System B2B pobiera informację i relacje do handlowców z pola Opiekun1 i Opiekun2. W celu ustawienia opiekuna w Enova należy:
Uruchomić opcję: Obsługa Opiekuna kontrahenta
Narzędzia/Opcje/Handel/Ogólne/Obsługa opiekuna kontrahenta
i oznaczamy opcję na TAK
W module CRM w kartotece kontrahenta:
W kartotece kontrahenta w zakładce CRM/Opiekunowie/Nowy wprowadzamy:
- Rola
- Wskazujemy operatora
- Oddział firmy
Na samym końcu zapisujemy wprowadzone dane poprzez potwierdzenie OK.
Ustawienie kont użytkowników dla modułu B2B
W menu pojawia się zakładka B2B -> Login
Po wejściu na nią pojawi się lista osób przypisanych do wszystkich kontrahentów. Tworząc login należy utworzyć nową osobę i przypisać ją do kontrahenta
Następnie przejść do zakładki B2B Ustawienia
Tam należy wprowadzić email użytkownika, kliknąć założyć konto. Wprowadzi się domyślna nazwa konta i hasło, które można zmodyfikować.
Dodatkowo można wprowadzić nazwę, telefon i email opiekuna ,który przypisany jest do kontrahenta.